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南京中心支公司银行保险部关于2026年11月与交通银行开展全量资产重配组合营销与客户开发技巧系列研讨会(11.14-1118))
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***********公司企业信息
********银行保险部关于2026年11****银行开展《全量资产重配组合营销与客户开发技巧》系列研讨会(11.14-1118))采购进行竞争性采购，诚邀符合条件的供应商响应。相关说明如下：
一、采购需求一览表
采购项目名称：****银行保险部关于2026年11****银行开展《全量资产重配组合营销与客户开发技巧》系列研讨会(11.14-1118))
采购项目编号：****
| 培训日期 | 培训时间 | 培训内容 | 讲师 | 培训地点 | 最高单价（元） |
| 11月14日 | 9：00-17：00（全天） | 《全量资产重配组合营销与客户开发技巧》 一、全量资产重配组合销售实操详解（3课时） 二、厅堂典型场景及沙龙营销实操详解（3课时） | 待定 | ** | 30000 |
| 11月15日 | 9：00-17：00（全天） | 《私行客群经营策略与深度KYC聊天技巧》 一、高净值客户画像和特征梳理（0.5课时） 二、高净值客户在乎的“价值”（0.5课时） 三、不同客户的需求分析 - 找出客户软肋（1课时） 四、不同类型客户对理财风险偏好及资产配置分析（2课时） 五、传统KYC 与专业KYC（1课时） 六、企业家 amp; 企业高管KYC方法和聊天策略（1课时） | 30000 | ||
| 11月16日-11月18日（班后培训） | 17：30-21：00（每天） | 真实客户案例演练 l 学员提供 l 出题学员及其组员搭档共同扮演营销人员, 老师及另一位学员共同扮演客户, 进行20分钟聊天演练, 演练结束后老师指导点评 (每天1.5课时，共4.5课时） | 8000元/天 | ||
| 最高限价 | 84000 | ||||
采购最高限价：84000元
二、响应供应商资质要求 ：
（一）为合法注册的法人，并具有独立承担民事责任能力。
****公司交易前三年内，未列入严重违法失信企业名单。
****公司交易前三年内，未列入经营异常名录。
三、结算方式
本项目采购最高限价：8.4万元整，其中包括税费等全部费用。
四、采购程序
（一）采购方式
根据公司有关采购管理规定，采用竞争性采购方式。
（二）成交供应商数量
拟成交供应商数量为1家。
（三）评审方法
根据公司有关采购管理规定，采用综合评审法。
五、响应文件要求
（一）应征文件递交要求
1.响应截止时间
2026年11月13日，下午14:00
2.报名及应征文件递交方式
Ⅰ：应征人需在截止时间内，登录金采网平台报名参加本次项目、下载采购文件。
Ⅱ：应征文件递交的截止时间：2026年11月13日15时；
应征文件递交地点：**省**市**区洪武路137号**洋人寿保险804会议室。
（二）响应文件编制要求
1.严格按照我司提供响应文件模板编制，不得修改模板；
2.报价文件：报价须含一切费用；
3.技术文件：评分表
4.商务文件：须附公司营业执照复印件、相似**经历合同复印件；
（三）采购联系人
联系人：刘老师，139****9817。
附件：1.投标响应文件
2.评分表
中国**洋****公司
****公司
2026年11月11日
附件（1）
评分表_1_.xlsx下载预览
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